슈로더 글로벌 타겟 리턴 증권 펀드

슈로더투신운용 준법감시인 사전확인필 제2018-117호 (2018.08.03~2019.08.02)

슈로더 글로벌 타겟 리턴 증권 펀드의 매력

출처: Schroders. 펀드의 운용 목표는 단순 참조용이며 보장되지 않습니다.
1. 변동성 관리 목표는 8% 이내 수준으로 제한하고자 합니다. 기대 변동성 또한 내부적으로만 설정된 운용 목표입니다. 

 

 

유연한 자산 배분을 통한 안정적인 운용 성과 추구

 

손실 위험 관리에 집중

 

전문적이고 오랜 투자경험을 가진 운용팀*

 *운용팀은 동일한 타겟 리턴 운용 전략으로 10년 이상의 운용경험 보유하고 있으며, 2018년 6월 기준 USD 60억 규모의 자금 운용 중

 

 

 

 

 운용목표 달성을 위한 차별화된 투자방식

펀드의 운용목표 기반 솔루션은 적절한 리스크 수준에서 안정적인 수익 달성을 추구합니다. 이러한 운용목표 달성을 위해 다음과 같은 투자방식을 적용합니다.

 

 

 

 

운용목표에 기반한 멀티에셋 투자 솔루션

시장 국면별 발빠른 대응을 위해서는 유연성을 갖추는 것이 필요합니다. 슈로더 타겟 리턴 펀드는 자산배분에 있어 기존 혼합형 펀드들과 같이 고정된 배분 비율을 설정하지 않으며, 크게 성장 자산, 분산 자산, 방어 자산 각각의 투자 기능 범위를 폭넓게 설정하고 있습니다. 이는 동 펀드가 "안정적인 수익 추구""적극적인 손실 위험 관리" 라는 운용 목표 달성을 위해 취하고 있는 차별적인 접근 방식입니다.

*출처: Schroders, 1인프라, 전환사채, 우선주, 상장 REITs 등이 여기에 해당. 대안자산의 투자 비중은 전체 펀드 자산의 10%를 초과하지 않습니다.

펀드 개요

투자위험등급 : 2등급 (높은 위험)

펀드명

슈로더 글로벌 타겟 리턴 증권 투자신탁 (주식혼합-재간접형)

펀드 유형

주식혼합-재간접형, 추가형, 개방형, 종류형

투자 대상

룩셈부르크에 설정된 역외펀드인 Schroder ISF Global Target Return I Acc 에 대부분의 자산을 투자

투자 목적

광범위한 글로벌 자산군에 투자하여 인컴 수익 및 자본 증식을 추구

환헤지

이 투자신탁 내 외화자산의 평가금액(피투자집합투자기구의 표시 통화로 나타낸 자산가치)에 대하여 100% 수준으로 원/달러 선물환 등을 통해 헤지하는 것을 원칙으로 하되, 시장 상황 변동 시 등에는 집합투자업자의 재량에 따라 수시 조정 가능합니다.

종류 A

종류 C

종류 C-P (개인연금)

종류 C-CP (퇴직연금)

*기타 비용 및 증권거래 비용은 사유 발생 시 추가로 발생할 수 있습니다. 상기 운용보수는 하위펀드(피투자집합투자기구)의 운용보수가 포함되어 산정되었습니다.

당사 홈페이지의 대표펀드는 저희 슈로더그룹의 시장전망 및 투자전략을 고려하여 슈로더투자신탁운용이 국내 설정된 펀드 중 투자자들에게 가장 적합할 것으로 판단하여 선정한 펀드들입니다. 이러한 대표펀드는 슈로더그룹의 시장전망 및 투자전략의 변경에 따라 수시로 변경될 수 있습니다.

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